Liên hệ (khách hàng, nhà cung cấp)
Danh bạ dùng chung cho toàn hệ thống. Một liên hệ có thể vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, vừa là đối tác của dự án.
Liên hệ là dữ liệu gốc
Cùng một bản ghi liên hệ được dùng ở CRM, Bán hàng, Mua hàng, Kho (địa chỉ giao), Kế toán (công nợ), Dự án, POS. Vì vậy chỉ tạo một lần, không tạo trùng ở từng ứng dụng.
Tạo một công ty mới
, bấm Mới.
- Chọn Công ty 1 (chọn Cá nhân nếu là người mua lẻ).
- Nhập tên 2.
- Nhập địa chỉ 3: số nhà, phường, quận/huyện, tỉnh/thành, quốc gia.
- Nhập Mã số thuế 4. Đây là trường bắt buộc để xuất hóa đơn GTGT.
- Nhập Điện thoại 5 và Email 6. Email dùng để gửi báo giá và hóa đơn.
- Odoo tự lưu, hoặc bấm biểu tượng lưu 7.
Người liên hệ và địa chỉ giao hàng
Mở công ty [HDSD] Công ty TNHH Ánh Dương. Tab Liên hệ & Địa chỉ 1 chứa những người làm việc tại công ty đó (ví dụ trưởng phòng mua hàng Nguyễn Văn Hùng) và các địa chỉ khác như địa chỉ giao hàng, địa chỉ nhận hóa đơn. Bấm Thêm để thêm.
Các nút thông minh 2 cho biết khách đã có bao nhiêu cuộc họp, cơ hội, đơn bán, tổng tiền đã xuất hóa đơn. Lúc đầu đều bằng 0. Khi làm xong các chương sau, quay lại đây sẽ thấy số liệu tăng lên.
Thông tin bán hàng, mua hàng và kế toán
Tab Bán hàng và Mua hàng quy định giá trị mặc định khi lập chứng từ cho liên hệ này: nhân viên kinh doanh phụ trách, bảng giá, điều khoản thanh toán (ví dụ 30 ngày), phương thức giao hàng.
Tab Kế toán chứa tài khoản ngân hàng của đối tác (để chuyển khoản trả NCC) và tài khoản phải thu/phải trả.