CRM – Lead và cơ hội bán hàng
Ghi nhận nhu cầu của khách tiềm năng, chuyển thành cơ hội, theo dõi qua từng giai đoạn trên quy trình bán hàng cho đến khi chốt được báo giá.
Lead là gì, cơ hội là gì
- Lead: một nhu cầu chưa được xác minh, ví dụ khách để lại số điện thoại trên website hoặc gọi đến hỏi giá. Lead chưa nhất thiết gắn với một khách hàng có sẵn trong danh bạ.
- Cơ hội: lead đã được xác minh là có nhu cầu thật. Cơ hội có doanh thu dự kiến, xác suất thành công và chạy qua các giai đoạn Mới → Đủ điều kiện → Đề xuất → Đạt.
Bước 1: Ghi nhận lead
, bấm Mới 1. Danh sách đang lọc theo HDSD, nên chỉ còn lead mẫu 2.
Trên biểu mẫu lead, điền:
- Tên lead 1: ngắn gọn để người khác hiểu ngay, ví dụ Ánh Dương hỏi mua laptop cho văn phòng mới.
- Tên công ty 2 và Tên liên hệ 3: lấy theo lời khách nói, chưa cần tạo trong danh bạ.
- Email 4 và Điện thoại 5.
- Nhân viên sales 6: người chăm sóc.
- Ghi chú nhu cầu ở tab Ghi chú nội bộ phía dưới.
Nếu khách không có nhu cầu thật, bấm Mất 8 và chọn lý do. Lead sẽ được lưu trữ để thống kê.
Bước 2: Chuyển lead thành cơ hội
Bấm Chuyển đổi thành cơ hội (7 ở hình trên). Hộp thoại hỏi:
- 1 Tác vụ chuyển đổi: Chuyển đổi thành cơ hội (tạo mới) hoặc Hợp nhất với cơ hội đã tồn tại. Odoo tự phát hiện cơ hội trùng (cùng email, cùng công ty) và liệt kê bên dưới để tránh hai nhân viên cùng chăm một khách.
- 2 Nhân viên sales phụ trách cơ hội.
- Bấm Tạo cơ hội 3.
Bước 3: Theo dõi trên quy trình (pipeline)
. Mỗi cột là một giai đoạn 1, mỗi thẻ là một cơ hội 2. Kéo thả thẻ sang cột khác để chuyển giai đoạn.
- Mới 3 mở biểu mẫu đầy đủ. Dấu + 4 trên đầu cột dùng để tạo nhanh ngay trong cột đó.
- 5 Đổi kiểu hiển thị: danh sách, lịch (theo ngày đóng dự kiến), pivot, biểu đồ, hoạt động.
Tạo nhanh chỉ cần khách hàng, tên cơ hội và doanh thu dự kiến:
Bước 4: Cập nhật cơ hội
Mở thẻ [HDSD] Ánh Dương – 10 laptop văn phòng:
| Bước | Trường | Cách dùng |
|---|---|---|
| 1 | Thanh giai đoạn | Bấm để chuyển giai đoạn |
| 2 | Doanh thu dự kiến | 167.500.000 ₫ (chưa thuế) |
| 3 | Xác suất | Tự tính theo lịch sử, có thể sửa tay |
| 4 | Liên hệ | Chọn khách trong danh bạ |
| 5 | Nhân viên sales | Người chịu trách nhiệm |
| 6 | Ngày đóng dự kiến | Dùng cho báo cáo dự báo doanh thu |
| 7 | Thẻ | Phân loại, ví dụ Thiết bị văn phòng |
| 8 | Báo giá mới | Tạo báo giá gắn với cơ hội này |
| 9 10 | Đạt / Mất | Chốt kết quả |
Lên lịch gọi điện cho khách bằng Hoạt động (cách làm ở Đăng nhập & thao tác chung). Hoạt động đã lên lịch hiện ở cuối biểu mẫu 1, kèm số ngày còn lại. Bấm Hoàn tất khi đã gọi xong.
Bước 5: Tạo báo giá từ cơ hội
Bấm Báo giá mới. Odoo mở báo giá với khách hàng đã điền sẵn. Cách lập báo giá được trình bày ở Bán hàng – Báo giá đến đơn bán. Sau khi tạo, nút thông minh Báo giá 1 trên cơ hội đếm số báo giá đã gửi.
Bước 6: Chốt cơ hội
Khi khách xác nhận đơn, bấm Đạt. Cơ hội chuyển sang cột Đạt và hiện dải băng ĐẠT 1. Nút Đơn bán hàng 2 dẫn tới đơn đã xác nhận.