Bán hàng – Báo giá đến đơn bán

Bước 1: Lập báo giá

Tạo từ cơ hội (CRM – Lead và cơ hội bán hàng) hoặc vào Bán hàng›Đơn hàng›Báo giá rồi bấm Mới.

1. Khách hàng 1: chọn người liên hệ hoặc công ty. Địa chỉ và mã số thuế tự hiện.
2. Ngày hết hạn 2: hạn hiệu lực của báo giá.
3. Bảng giá 3: giá tự lấy theo bảng giá của khách (xem Sản phẩm, danh mục & đơn vị tính).
4. Điều khoản thanh toán 4: ví dụ 30 ngày. Hạn thanh toán trên hóa đơn sẽ tính theo đây.
5. Dòng sản phẩm 5: bấm Thêm sản phẩm 6, gõ mã hoặc tên, nhập số lượng. Đơn giá và thuế tự điền từ sản phẩm.
6. Tổng tiền 7: trước thuế, thuế GTGT, tổng cộng. Dòng Lợi nhuận bên dưới tính từ giá vốn.

Tab Thông tin khác chứa nhân viên sales 1, bộ phận sales 2, Ngày giao hàng cam kết với khách 3 và Tham chiếu khách hàng 4 (số PO của khách).

Bước 2: Gửi báo giá cho khách

Bấm Gửi qua email (8 ở hình báo giá). Kiểm tra người nhận 1, tiêu đề 2, file PDF báo giá đính kèm 3, rồi bấm Gửi 4. Báo giá chuyển sang trạng thái Báo giá đã gửi.

Bước 3: Khách xem và ký trên cổng thông tin

Email chứa đường link để khách mở báo giá trên trình duyệt, không cần tài khoản. Bấm Xem trước (10 ở hình báo giá) để thấy đúng màn hình khách sẽ thấy.

• Chấp nhận & ký 1: khách ký tên điện tử. Báo giá tự chuyển thành đơn bán.
• Xem chi tiết 2: tải PDF.

Cuối trang, khách có thể Chấp nhận & ký 1, gửi Phản hồi 2 (hiện thành tin nhắn trên báo giá cho nhân viên sales) hoặc Từ chối 3.

Xác nhận đơn hàng

Nếu khách đồng ý qua điện thoại hoặc email, nhân viên sales bấm Xác nhận (9 ở hình báo giá). Báo giá trở thành Đơn bán hàng 1, và Odoo đồng thời:

• tạo phiếu giao hàng cho kho, xem nút Giao hàng 2 (chỉ người có quyền Tồn kho mới thấy nút này);
• mở khả năng Tạo hoá đơn 3 cho kế toán;
• đánh dấu cơ hội trên CRM là Đạt nếu báo giá được tạo từ cơ hội.

Phiếu giao hàng được tạo tự động

Bấm nút Giao hàng để xem phiếu WH/OUT/00013:

• 1 Trạng thái Đang chờ: kho chưa có hàng.
• 2 Chứng từ gốc = S00006, liên kết ngược về đơn bán.
• 3 Các dòng hàng cần giao. Dịch vụ Gói cài đặt không có ở đây vì không phải hàng vật lý.
• 4 Kiểm tra tình trạng còn hàng: bấm lại sau khi hàng về.

Sau khi giao hàng và xuất hóa đơn

Quay lại đơn S00006. Cột Đã giao 1 và Đã xuất hóa đơn 2 cho biết tiến độ từng dòng. Nút Hóa đơn 3 dẫn tới hóa đơn kế toán đã lập.

Liên hệ Ánh Dương giờ hiện đủ số liệu trên nút thông minh: cơ hội, đơn bán, số tiền đã xuất hóa đơn.

Đơn cần lập hóa đơn, báo cáo, chiết khấu

• Bán hàng›Cần lập hoá đơn›Đơn hàng cần xuất hóa đơn: các đơn đã giao nhưng chưa xuất hóa đơn. Kế toán dùng màn hình này hằng ngày.

• Bán hàng›Báo cáo›Bán hàng: doanh số theo thời gian, nhân viên, sản phẩm, khách hàng. Đổi kiểu xem bằng 1, lọc bằng 2.

• Bán hàng›Sản phẩm›Chiết khấu & khách hàng thân thiết: chương trình giảm giá, mã khuyến mãi, tích điểm. Bấm Mới 1 để tạo. Chương trình áp dụng chung cho Bán hàng và POS – Bán lẻ tại quầy, thanh toán QR.