Dự án – Mẫu dự án, WBS, lập lịch, ngân sách
Dựng dự án từ mẫu chuẩn (công việc, giai đoạn, phụ thuộc). Odoo tự lập lịch theo lịch làm việc, sau đó theo dõi nguồn lực, ngân sách và giờ công thực tế.
Bước 1: Mẫu dự án – làm một lần, dùng nhiều lần
. Bấm Mới 1, hoặc mở mẫu có sẵn 2.
Thông tin chung của mẫu: tên 1, mã 2, phiên bản 3. Tích Phiên bản đang dùng 4 để mẫu xuất hiện khi tạo dự án. Cho phép phụ thuộc công việc 5. Các tab 6 chứa giai đoạn, công việc, mốc và phụ thuộc.
Tab Công việc: danh sách công việc chuẩn kèm mã WBS, số giờ dự kiến, giai đoạn và vai trò mặc định.
Tab Phụ thuộc: quan hệ Kết thúc – Bắt đầu (FS). Việc sau chỉ bắt đầu khi việc trước xong, ví dụ phải cài đặt xong mới mang đi lắp.
Bước 2: Tạo dự án từ mẫu
:
- Mẫu dự án 1 và tên dự án 2.
- Khách hàng 3 và cơ hội CRM 4 liên quan.
- Trưởng dự án 5 và ngày bắt đầu 6.
- Tích Tự động lập lịch 7. Odoo tính ngày bắt đầu, kết thúc cho từng công việc theo số giờ, phụ thuộc và lịch làm việc 40 giờ/tuần.
- Bấm tạo 8.
Dự án mới xuất hiện trong 1:
Bước 3: Thông tin dự án
Mở cấu hình dự án (): tên 1, trưởng dự án 2, ngày theo kế hoạch 3, nút thông minh 4 (số nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành). Các tab 5 gồm Tiến độ, Nguồn lực, Ngân sách. Các nút Tính lại tiến độ và Đánh lại WBS 6 chạy lại lịch và mã WBS khi kế hoạch thay đổi.
Tab Tiến độ: mã dự án, mẫu, cơ hội CRM, ngày bắt đầu lập lịch, lịch làm việc, ngày dự kiến hoàn thành (tự tính) và tổng quan số việc xong, việc trễ.
Bước 4: Theo dõi công việc
Mở dự án để xem công việc theo giai đoạn Chuẩn bị → Lắp đặt → Nghiệm thu. Kéo thả thẻ 1 để chuyển giai đoạn.
Ở dạng danh sách, mỗi dòng có giờ đã dùng và thanh tiến độ. Biểu tượng đồng hồ cát là việc đang bị chặn vì việc trước chưa xong.
Mở một công việc: tên 1, giai đoạn 2, người được phân công 3, thời gian được phân bổ 4, tiến độ 5 (= giờ đã chấm / giờ phân bổ).
- Tab Bảng chấm công 6: nhân viên ghi giờ làm.
- Tab Lập lịch 7: mã WBS, vai trò, ngày bắt đầu/kết thúc theo lịch, số giờ dự kiến.
Tab Bị chặn bởi liệt kê các việc phải xong trước:
Bước 5: Lập kế hoạch và nguồn lực
: lịch tuần/tháng của mọi công việc đã lập lịch. Kéo thả để dời ngày.
: ai làm việc gì, gồm nguồn lực 1, vai trò 2, % thời gian 3 và số giờ kế hoạch 4. Dùng để phát hiện người bị giao quá tải giữa nhiều dự án.
Bước 6: Ngân sách và chi phí
: các dòng ngân sách theo hạng mục 1 (nhân công, vật tư, thiết bị, thuê ngoài, đi lại). So sánh kế hoạch 2, thực tế 3 (lấy từ giờ công và hóa đơn chi phí gắn tài khoản phân tích của dự án) và dự báo 4.
: mọi bút toán chi phí (giờ công quy ra tiền, hóa đơn mua) đã ghi vào dự án.
: số việc theo trạng thái, người làm, hạn chót.